Москва тридцатых годов. Известный автор пьес вдруг оказывается в опале — его обвиняют в неблагонадежности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а из писательского союза его исключают. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для нее мукой. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от переживаний драматург задумывает новое произведение. В него попадают знакомые ему люди, а также таинственный Воланд, чей образ навеян встречей с заезжим иностранцем.