Ивану только что стукнуло полвека. У него растут две дочери: крепкая, сильная Марья и её младшая сестра Софья, только-только постигающая магические азы. В Белогорье царил привычный покой, пока не появился колдун Северин. Его тревожное пророчество о грядущей беде нарушило устоявшийся порядок. Теперь Софье предстоит нелегкий путь — ей нужно перенестись в старую Москву, где живет её отец, ещё молодой и ничего не ведающий Иван. От её действий зависит судьба отца и всего Белогорья. А Марье выпала иная задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в родном городе.